日韩因本身的历史恩怨问题，打起了东北亚贸易战。日本宣布增强半导体等三项关键资料的检查并扩展范围，韩方也立刻声讨日本并采取各种反制。大贸易战之外还有小贸易战，似乎宣布全世界又进入了经济板块与供给链猛烈调整的年代。

半导体供给目前未受影响　将来断货可能性也不高

从短期来看，日韩贸易战、东芝存储器(TMC)停电停工、多家大厂宣布减产等要素，招致DRAM与NAND Flash的现货价钱在第3季上扬，至于批发价钱，据日经新闻(Nikkei)报导，DRAM的DDR4型4Gbit在7月止跌，维持在2.5美圆前后与上月同程度，NAND Flash的TLC型128Gbit产品7月反转上扬比6月涨3%达1.95美圆左右。从2018年下跌至今的存储器价钱终于有了回稳迹象，但间隔供给链断货还差得远。

不过三星电子(Samsung Electronics)本来正以极紫外光(EUV)微影技术研发DRAM的先进制程，很可能因EUV光阻剂出口检查趋于严厉、获得的数量受限，被迫暂停或延后，由于EUV光阻剂或许必需优先供给目前最先进的EUV 7奈米制程的产线。另外，SK海力士(SK Hynix)一样正在研发EUV微影技术的DRAM先进制程，也可能被出口检查紧缩给打乱。但这些都不会影响到存储器的供给。

日本政府从7月初增强半导体等三项资料的输韩检查之后，从包裹式的优惠检查改为逐件检查，至8月底已经过2件光阻剂、1件氟化氢的申请。据日经新闻报导，日厂JSR出口给三星的EUV光阻剂，其中1件已于8月21日运抵韩国。由于逐件检查的规范时程为90天，不到2个月就已批准了3件，令不少人感到不测，不过这也契合日本政府从7月初就反覆强调的，日方只是对输韩的一局部物资增强检查，并非禁运。

另外，日本政府于8月初宣布从8月28日起，进一步把韩国剔出平安保证友好国白名单(后来改称Group A名单)，增强输韩物资检查的范围，从半导体等三项资料，可能扩展到工具机、碳纤维等战略物资。韩国政府也很快采取相应措施，把日本剔除出出口检查优惠的名单。

不过，韩国政府也特别声明，DRAM与NAND Flash等存储器，并不在增强检查的范围。也就是说不论日韩贸易战怎样打，韩厂的存储器出货仍然不受影响。

日方如何检查氟化氢　可看出贸易战能否激化

但是，日本政府接下来，能否会持续批准杂质在一兆分之一以下的超高纯度氟化氢出口韩国，则是接下来的关注重点。由于超高纯度氟化氢，是DRAM、NAND Flash、微处置器等半导体产品的制造都必需运用，比EUV光阻剂牵涉的范围更广。

按照日本政府反覆的声明，现行的措施并非禁运，而是增强检查，而且日方曾经核可2件光阻剂、1件氟化氢输韩的状况来看，各种被列入增强检查的其他战略物资，可能破费更多的手续与时间之后，仍能输入韩国。日方并非直接断货(禁运)，让韩厂无法消费，而是让韩厂略为受损，并遭到增强检查的牵制，以便在下一个阶段与韩方的会谈或者对立中，获得有利位置。

对全球存储器市场来说，忽然拿不到货的危机并不大。即便韩厂的全球市占很高，三星与SK海力士合计，DRAM占70%以上，NAND Flash占40%左右，但不像日本资料厂一样具有独家技术。时间一旦拖长，他国厂商就有充沛余裕拿出替代计划。

美光(Micron)正在日本、台湾、新加坡扩大产线，东芝存储器正联手威腾电子(WD)在日本岩手县新建的厂房将于今秋竣工，以因应行将于2020年回复的存储器需求，台湾DRAM厂全球市占合计虽仅3~4%但仍保有供给才能且正等待转单效应持续发酵，中国长鑫存储的DRAM、长江存储的NAND据称也正准备2019年底投产。在最先进制程上，美光在DRAM 1z奈米制程略为落后三星但也行将投产，东芝存储器的NAND则与韩厂差距不大，因而大局部存储器的产能，就算因日韩形势恶化而呈现缺口，顺利补上的机率依然很高。

而晶圆代工，本来就是台厂强项，若韩厂消费受阻，将会很乐于补上缺口。CMOS影像传感器(CIS)方面，日本Sony全球市占超越50%，而韩厂合计未达25%，断货要挟不大。

至于OLED面板，IHS Markit指出，OLED面板资料氟聚酰亚胺虽曾经在增强检查的名单内，但只要氟含量超越10%的氟聚酰亚胺才是日本政府此次标准的对象，OLED面板运用的产品，氟含量在10%以下，因而目前并未遭到影响。

韩方寻求替代计划可能损伤局部日厂　但需很长时间

韩国政府8月5日宣布，将在将来的7年间投入7.8兆韩元(约64亿美圆)，将半导体、显现器面板、汽车、电机与电子、机械与金属、根底化学等六大范畴中，长期依赖日本的100项原资料、零组件、机械等，指定为战略物资。

其中， 芯片采购平台这次贸易战最先被日方限制的超高纯度氟化氢、光阻剂、氟化聚酰亚胺等20个项目，努力在1年内稳定供给，对其他80个品类则是5年内稳定供给。稳定供给的办法则以国产化、从其他国度寻觅替代品，两者并行。

韩国政府培植原资料、零组件、机械产业，或寻觅日厂之外的替代厂商，使不少日媒评论担忧，上述产业中长期占有优势的日厂，可能因韩厂客户获得国产品或替代品，就此失去长期的大客户。

但是在资料范畴，固然韩国媒体不时报导半导体资料已可在2020年研发出替代品，例如8月就接连报导，韩国业者Soulbrain、SK Materials2020年可量产超纯度氟化氢，可隆工业(Kolon Industries)目的10月抢先稼动，SKC则目的2020年内投产，但实践上，假如能1~5年内就完成替代产品，那么更早以前就应该曾经完成，而不用等到如今。

韩国砸钱替代日本资料与设备厂　难度高且有排斥效应

韩国政府开展零组件、资料的方案，由来已久。日本电子安装产业新闻报导，从1999年起，以汽车、电子、机械三个产业为中心，韩国政府就提出零组件开展方案，2000年制定零组件与资料产业开展特别法，特别法中以3~5年为单位，设立中长期开展规划，并规则每年度的实施方案及追踪执行效果，用制度化的方式来停止资料与零组件的消费与供需调理。

到2012年，韩国学问经济省(如今的产业通商资源省)发布，零组件、资料项目中，已到达世界一流程度的项目，从2001年只要8项，到2010年增加为37项，另外，主要零组件国产化的比例，在显现器面板范畴，2003年国产比例为56.8%，到2008年进步到67.2%，充电式电池(Rechargeable battery)零组件国产比例从65.6%提升到78.4%。成果相当不错。

但是，零组件、资料的对日贸易逆差，在2010年增加为2001年的2.3倍，达243亿美圆，对日贸易逆差的39.2%，就是关键资料的范畴。

从既有案例来看，确实在某些范畴，采用国度大量赞助的方式，并且破费10~20年时间，可以大幅拉高国产比例，但不是一切的范畴都可行。而另外一个办法，就是从日本之外的他国厂商寻求替代品。但这也不容易达成。

据JBPress报导，以野村证券的材料来计算后发现，光是在半导体制造设备，2018年的全球市占率，光阻剂涂布安装(Coater developer)日厂就占了93.6%，批量清洗安装(Batch cleaner)日厂占90.5%，逐件清洗安装(In-line claener)占67.3%，临界尺寸扫描电子显微镜(CD-SEM)占74.1%，针测机(Prober)占94.0%，晶圆切割机89.4%，研磨机(Grinder)占99.3%等等。而这还只是其中一局部。

日厂市占高的局部，即便欧美半导体厂商也难以竞争。例如英特尔(Intel)、博通(Broadcom)、高通等大厂，都是在本身擅长的范畴树立优势，而非与日本资料或设备厂争抢。日厂既有的市占越高，其他厂商就越难应战，因而要替代日厂的代价就更大。

就算韩国政府与产业界不计代价设法替代掉一局部日厂，固然能够让本身产业链愈加完好并打击日本资料与设备厂，但也必然相当费劲，耗费大量资源，而且在半导体、面板制造上也无法反过来卡住日本，由于日本已非如韩国般的半导体与面板制造大国。经济正大幅减速的韩国，同样的资源投资在更具开展性的项目会到达更好效果，如英特尔在1980年代日厂席卷全球存储器市场时，放弃存储器而转攻微处置器此一新范畴，事后证明关于国度或高科技产业的创新与壮大更有协助，以至能抢在竞争对手之前卡位。      关注电子行业精彩资讯，关注亿配芯城官方微信，精华内容抢鲜读。      关注方法：添加好友→搜索“亿配芯YiBEiiC”→关注      或微信“扫一扫”二维码                              亿配芯城（WWW.YiBEiiC.COM)隶属于深圳市新嘉盛工贸有限公司，成立于2013年并上线服务，商城平台主要特点“线上快捷交易配单+线下实体供应交货”两全其美的垂直发展理念，是国内电子元器件专业的电子商务平台+实体店企业。未来发展及模式主要以（一站式配单，平台寄售/处理闲置库存达到资源共享双赢，电子工程师交流社区，硬件开发与支持等互动服务平台）在这个高效而发展迅猛的科技互联网时代为大家提供精准的大数据资源平台。

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